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全球光刻機(jī)巨頭阿斯麥，業(yè)績(jī)也撐不住了！

4月17日，光刻機(jī)巨頭阿斯麥發(fā)布了2024年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，公司一季度銷售額為52.9億歐元，同比下降22%，環(huán)比下降27%；凈利潤(rùn)為12.24億歐元，環(huán)比下降40%。

這份下滑的財(cái)報(bào)發(fā)布后，阿斯麥的股價(jià)應(yīng)聲而跌。截至當(dāng)日收盤，阿斯麥股價(jià)大跌7.09%，市值蒸發(fā)超過272億美元，約合人民幣1968億。

眾所周知，阿斯麥?zhǔn)侨?a title="半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈">半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最重要的巨頭之一，其旗下公司所生產(chǎn)的EUV光刻設(shè)備被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)皇冠上的明珠。作為半導(dǎo)體行業(yè)的核心設(shè)備制造商，阿斯麥在芯片行業(yè)內(nèi)有著無可替代的地位。

據(jù)悉，目前全球芯片企業(yè)所生產(chǎn)最高精尖的芯片所需的EUV光刻設(shè)備，均來自于阿斯麥。因此，其業(yè)績(jī)的下滑對(duì)于全行業(yè)而言，均有著一定的負(fù)面影響。

此外，今年一季度阿斯麥的新增訂單額為36.1億歐元，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的51億歐元。而2023年第四季度，阿斯麥的訂單金額為91.9億歐元，創(chuàng)出了新紀(jì)錄。這個(gè)數(shù)據(jù)意味著，阿斯麥一季度訂單金額下降超過了三分之二。

有分析認(rèn)為，阿斯麥的最新財(cái)務(wù)結(jié)果并不是許多投資者所希望或預(yù)期的數(shù)字。在經(jīng)歷了去年四季度的爆發(fā)式增長(zhǎng)之后，由于其不規(guī)律性，第一季度的訂單金額預(yù)計(jì)會(huì)減少，但它們的下降幅度比預(yù)期更糟，并且可能是一個(gè)潛在的警示信號(hào)。

阿斯麥?zhǔn)紫瘓?zhí)行官Peter Wennink此前曾在一份聲明中表示，“我們對(duì)2024年全年的展望不變，預(yù)計(jì)下半年將強(qiáng)于上半年，這與行業(yè)從低迷中持續(xù)復(fù)蘇的情況一致?！?/span>

值得注意的是，阿斯麥此前曾表示，由于出口限制等因素，預(yù)計(jì)今年中國(guó)的銷售額將影響10%至15%。

光刻機(jī)之王

作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最重要的一環(huán)，光刻機(jī)對(duì)于整個(gè)芯片行業(yè)至關(guān)重要，但光刻機(jī)最早的發(fā)明者卻不是阿斯麥，而是美國(guó)地球物理公司旗下的子公司大衛(wèi)·曼恩公司。

1961年，大衛(wèi)·曼恩公司研發(fā)出了“971型光刻機(jī)”，由于該公司生產(chǎn)的這款設(shè)備很好的解決了行業(yè)的難題，因此==“971型光刻機(jī)”一經(jīng)面世，就遭到了IBM、德州儀器、飛利浦等公司的瘋搶。該公司也因?yàn)檫@款產(chǎn)品獲得了巨大的成功。由此，光刻機(jī)也衍生出了一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)。

光刻機(jī)的重要作用以及成功的商業(yè)化，很快引發(fā)了行業(yè)的巨震，不少科技企業(yè)開始躍躍欲試，準(zhǔn)備研發(fā)自己的光刻機(jī)。

1962年底，飛利浦公司物理實(shí)驗(yàn)室考察團(tuán)參觀貝爾實(shí)驗(yàn)室。參觀期間，貝爾的研究人員向他們展示了自己開發(fā)的半導(dǎo)體芯片。由于這些芯片做工精致，飛利浦公司物理實(shí)驗(yàn)室主任皮特·哈依曼就將一片芯片帶回歐洲，進(jìn)行了仔細(xì)的研究。當(dāng)時(shí)，一位剛?cè)肼毑痪玫穆殕T弗利茨·克洛斯特曼，很快被調(diào)到了實(shí)驗(yàn)室的光化學(xué)研究小組，并且負(fù)責(zé)為飛利浦開發(fā)光刻機(jī)。

1963年，飛利浦從大衛(wèi)·曼恩公司重金購入了一臺(tái)1080型光刻機(jī)，而克洛斯特曼作為技術(shù)服務(wù)人員，參與了對(duì)該光刻機(jī)的組裝。通過其深入的了解與不懈的研究，1966年克洛斯特曼最終獲準(zhǔn)自行研發(fā)光刻機(jī)。

令外界吃驚的是，僅用了一年時(shí)間，克洛斯特曼就制造出了一臺(tái)重復(fù)曝光光刻機(jī)的原型機(jī)，但不幸的是該項(xiàng)成果并未引起飛利浦公司物理實(shí)驗(yàn)室高層的重視。

直至上世紀(jì)八十年代，飛利浦公司陷入財(cái)務(wù)困境，其打算出售非核心業(yè)務(wù)渡過難關(guān)，這項(xiàng)光刻機(jī)業(yè)務(wù)才被擺上了“貨架”，準(zhǔn)備出售。

當(dāng)時(shí)一家毫無名氣的公司——先進(jìn)半導(dǎo)體材料國(guó)際有限公司（ASM）注意到了這項(xiàng)技術(shù)，當(dāng)時(shí)這家公司的創(chuàng)始人阿瑟·德爾·普拉多，就想買下這塊業(yè)務(wù)，但被飛利浦公司拒絕。

1983年，飛利浦公司財(cái)務(wù)困境愈發(fā)嚴(yán)重，其光刻機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)窮途末路。一次偶然，飛利浦科學(xué)與工業(yè)部技術(shù)董事喬治·德·克魯伊夫在報(bào)紙上看到了關(guān)于ASM的報(bào)道，因?yàn)锳SM已經(jīng)在納斯達(dá)克上市，且規(guī)模已經(jīng)做大，因而他將該公司的情況匯報(bào)給了飛利浦的高層，于是才有了后來的故事。

最終，在雙方的協(xié)商下，飛利浦和普拉多各出資210萬美元，成立一家新的公司，名字叫做先進(jìn)半導(dǎo)體材料光刻公司，這家公司就是阿斯麥的前身，股權(quán)占比方面，兩家公司各占50%。

由于生不逢時(shí)，該公司成立之后，業(yè)務(wù)并沒有很快地開展，由于當(dāng)時(shí)半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)被日本占領(lǐng)，且尼康、佳能等企業(yè)的光刻設(shè)備也已經(jīng)在全球形成規(guī)模。因此，合資公司的處境比較艱難。

為了“突圍”，普拉多找來了磁流體工程學(xué)碩士和天體物理博士斯密特，而正是這位牛人，改變了阿斯麥的命運(yùn)。

1985年，斯密特帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)研制出了精度更準(zhǔn)確的光刻機(jī)PAS2400。因?yàn)檫@款設(shè)備，阿斯麥的命運(yùn)終于在1986年迎來的轉(zhuǎn)機(jī)，但戲劇性的是，盡管阿斯麥的產(chǎn)品打開了市場(chǎng)，但是由于斯密特的激進(jìn)以及前期巨量的投入，因此合資公司的財(cái)務(wù)狀況非常糟糕，不僅如此，阿斯麥還嚴(yán)重拖累了兩家母公司。

最終，斯密特遺憾的離開了公司，ASM也被阿斯麥給拖垮了，為了避免公司破產(chǎn)，普拉多選擇了撤資，其股份以及債務(wù)由飛利浦承擔(dān)。也許是阿斯麥命運(yùn)足夠的堅(jiān)韌，在其破產(chǎn)之際，剛成立的臺(tái)積電給了其一大筆訂單，其要購買17臺(tái)全新的PAS2500，因?yàn)檫@筆訂單，阿斯麥才躲過了一劫。

1991年，阿斯麥的新產(chǎn)品PAS5500敲開了IBM的大門，IBM已作為當(dāng)時(shí)全球最大的半導(dǎo)體制造商，它的加持，讓阿斯麥一騎絕塵，最終成長(zhǎng)成為了全球光刻機(jī)巨頭。

阿斯麥“出走”

今年年初，全球光刻機(jī)巨頭阿斯麥計(jì)劃從荷蘭遷往其他國(guó)家或向海外大舉擴(kuò)張。該消息一經(jīng)傳出，荷蘭政府立馬坐不住了。

隨即，荷蘭政府成立“貝多芬計(jì)劃”工作組，由首相馬克·呂特親自領(lǐng)導(dǎo)，從而阻止阿斯麥的外遷。

在當(dāng)下全球芯片產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)的背景之下，阿斯麥一旦離開或向海外擴(kuò)張，對(duì)于荷蘭來說，是一個(gè)極其重大的打擊。因此留住阿斯麥就成了荷蘭政府最重要的任務(wù)之一。

那么，這家享譽(yù)全球的光刻機(jī)巨頭為什么突然就想離開荷蘭呢？

實(shí)際上，抱有這種想法的企業(yè)，并非只有阿斯麥一家。近年來，曾有多家大型企業(yè)因稅法問題離開荷蘭，例如殼牌和聯(lián)合利華。

此外，2023年11月的潛在的反移民政策，則是阿斯麥做出上述決定的重要因素之一。據(jù)悉，阿斯麥在荷蘭的2.3萬名員工中，非荷蘭籍員工占比約為40%，而留在荷蘭就業(yè)的海外留學(xué)生是該公司主要?jiǎng)趧?dòng)力來源之一。

如果該方案實(shí)施，那么將極大的增加阿斯麥的用工成本。

為確保阿斯麥不將業(yè)務(wù)遷往他國(guó)，荷蘭政府也不惜重金，將拿出25億歐元挽留阿斯麥。阿斯麥全球總裁彼得·溫寧克曾表示，“限制勞動(dòng)力遷移的后果是巨大的，我們需要這些人進(jìn)行創(chuàng)新。如果在荷蘭招募不到足夠的人才，我們將搬去其他可以發(fā)展的地方?！?/span>

進(jìn)入2023年之后，AI行業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，人工智能在更多更深層次的應(yīng)用，極大的助力了芯片行業(yè)，而英偉達(dá)也在這個(gè)大背景之下，一躍成為了全球最大的芯片公司。而阿斯麥作為全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈最重要的一環(huán)，也天然的成為了受益者之一。

表現(xiàn)在股價(jià)上，有統(tǒng)計(jì)顯示，去年十月至今年三月初，阿斯麥的股價(jià)漲幅超過了70%。侃見財(cái)經(jīng)認(rèn)為，盡管阿斯麥一季度業(yè)績(jī)有所下滑，二季度業(yè)績(jī)展望也不及預(yù)期，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，阿斯麥在全球芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依舊明顯，可替代性也不強(qiáng)，因此未來阿斯麥的市場(chǎng)依舊廣闊，擴(kuò)張的步伐還會(huì)繼續(xù)。